Como Converter Orçamento em Pedido
Quando o cliente aprovar o orçamento, você pode convertê-lo em pedido.Antes de converter
Verifique se:- O cliente aprovou o orçamento
- O orçamento está com status “PENDENTE”
- Você tem estoque suficiente (se necessário)
Passo 1 — Acesse Orçamentos
- No menu lateral, clique em Orçamentos
- Encontre o orçamento que deseja converter
Passo 2 — Clique em converter
- Na linha do orçamento, clique no ícone de conversão (↻)
- Uma janela será aberta com opções de conversão
Passo 3 — Escolha as opções
Pagamento
Marque se o cliente já pagou:- Pago: O cliente já pagou
- Não pago: O cliente pagará na entrega
Produção
Escolha quando produzir:Iniciar agora
- O pedido entra em produção imediatamente
- O estoque é deduzido agora
- Status do pedido: “Em Produção”
Agendar para depois
- O pedido fica agendado
- O estoque não é deduzido agora
- Você define a data de produção
- Status do pedido: “Pendente”
Datas (se agendado)
Se escolher agendar:- Informe a Data de Produção
- Informe a Data de Entrega
- O sistema enviará lembretes nas datas definidas
Passo 4 — Confirme a conversão
- Clique no botão Converter
- O orçamento será convertido em pedido
Resultado
Após converter:- O orçamento muda para status “PEDIDO”
- Um novo pedido é criado
- O pedido é vinculado ao orçamento
- O estoque é deduzido (se iniciou produção agora)
O que acontece com o estoque
Se iniciou produção agora
- O sistema verifica se há estoque suficiente
- Se houver: deduz do estoque de produtos prontos ou ingredientes
- Se não houver: mostra erro e não converte
Se agendou produção
- O estoque não é deduzido agora
- Será deduzido quando o pedido for movido para “Em Produção”
Dicas
- Converta apenas após aprovação do cliente
- Agende produção se não tiver estoque agora
- Use agendamento para planejar melhor a produção