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Como Registrar uma Transação

Siga estes passos para registrar uma receita ou despesa no Fluxo de Caixa.

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Passo 1 — Acesse Fluxo de Caixa

1. No menu lateral, clique em Fluxo de Caixa
2. Você verá o saldo atual e a lista de transações

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Passo 2 — Clique em Nova Transação

1. No canto superior direito da tela, clique no botão Nova Transação
2. O formulário será exibido

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Passo 3 — Escolha o tipo

1. Selecione Receita para entradas de dinheiro
2. Selecione Despesa para saídas de dinheiro

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Passo 4 — Preencha os dados

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Categoria

1. Clique no campo de categoria
2. Selecione uma categoria existente ou clique em + Nova Categoria para criar
3. Se criar uma nova categoria, digite o nome e clique em Criar

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Valor

1. Informe o valor da transação
2. Use números decimais (ex: 150,50)
3. Este campo é obrigatório

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Data

1. A data padrão é hoje
2. Clique para alterar se necessário
3. Este campo é obrigatório

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Descrição

1. Digite uma descrição da transação
2. Exemplo: “Compra de farinha”, “Venda do pedido #123”
3. Este campo é obrigatório

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Referência (opcional)

1. Digite uma referência se necessário
2. Exemplo: número do pedido, nota fiscal
3. Este campo é opcional

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Passo 5 — Salve a transação

1. Clique no botão Criar
2. A transação será registrada e o saldo atualizado

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Resultado

Após registrar:

• A transação aparece na lista
• O saldo é atualizado automaticamente
• As métricas do mês são recalculadas

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Dicas

• Registre transações diariamente para manter o controle
• Use descrições claras para identificar transações depois
• Use referências para vincular a pedidos ou notas
• Crie categorias específicas para seu tipo de negócio